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新能源重卡订单卖爆,多家锂电企业出货量翻番,究竟谁给谁打工?

2024-05-29

 2024开局之战,新能源重卡行业大单不断,惊喜连连。

一季度,新能源自卸车市场逆势上扬,销量飙升。
4月份,国内新能源重卡销量再创新高,达到4608辆,同比增长99.83%。
如果把新能源重卡市场看作一个大赛场的话,那么包括新能源牵引车、新能源自卸车、换电重卡、充电重卡、燃料电池重卡等多种车型,根据车辆应用场景不同来区分,形成了多个细分市场。
其中,新能源自卸车作为新能源重卡市场的主力车型之一,应用场景广泛,在我国矿山、市政、隧道及水利工程建设领域,发挥着越来越重要的作用,是运输企业开展降本增效,节能减排工作的主要抓手。
近两年,新能源市场渗透率稳居重卡各细分车型榜首,这说明在我国重卡电动化进程中,纯电动自卸车场景适应性最好,细分市场电动化进展最为快速,成为新能源重卡市场的一大看点,亦是显著增长点。 
新能源自卸车踩下加速踏板
从重卡行业统计数据来看,2024年3月,新能源自卸车细分市场表现最佳,实销1431辆,同比增长365%,环比大幅增长225%。
新能源自卸车市场份额达到26.97%,销量前三省份为四川、河北和江苏。
2024年3月份,徐工以347辆的表现摘得新能源自卸车月销量榜冠军,这是徐工今年首次斩获新能源自卸车月榜冠军;重汽以335辆的销量屈居亚军,仅比榜首的徐工少销售12辆;陕汽和三一分别以169辆和156辆的销量分列月榜第3、4位,两家企业仅相差了13辆。
由此可见,行业排位竞争非常激烈,未来走势和主角地位,尚待进一步观察。
截止到今年2月份,已连续9个月跑输新能源重卡 “大盘”的新能源自卸车市场,终于“企稳回升”,在3月份以365%的同比增幅成为最佳细分市场,终于扬眉吐气,在月考中出人头地。
终端上牌数据显示,2024年一季度我国新能源重卡累计销售10954辆,同比增长181%,重卡整体市场的终端销量为13.55万辆,新能源重卡在整个重卡市场的渗透率为8.08%。
其中:新能源自卸车累计销售2551辆,同比增长142%;整个自卸车市场的终端销量为1.263万辆,新能源自卸车在整个自卸车市场的渗透率为20.2%。
从动力种类看,2024年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主,这和整个新能源重卡市场情况基本相同,但纯电动车型在自卸车领域的占比,比在整个新能源重卡市场占比(96.28%)略高一些。
综上分析可知,2024年一季度,新能源自卸车市场渗透率达20.2%,已超两成,成为新能源重卡各细分市场中渗透率最高的车型,居新能源重卡市场榜首。
“双碳”战略、新基建投资、城市环保政策、矿山运输应用场景特殊性、供给侧产品齐全及技术力量雄厚等因素,共同推动其快速增长。开年以来,新能源重卡市场百台大单频出,主要集中矿山、钢厂和市政渣土等领域。
未来几年,新能源自卸车市场渗透率有望进一步提升,成为重卡电动化赛道一只领头羊。
多家锂电企业被带火
新能源重卡销量已经连续15个月保持增长,重卡电动化市场正迎来快速放量期。
与新能源重卡销量一同爆的,还有重卡电池装机量和出货量。其中,装机量方面,动力电池应用分会数据显示,今年一季度,重卡车型动力电池装机量约为3012.6MWh,同比增长74.6%。
过去几年,新能源重卡销量一直不温不火,但进入2023年后,市场整体向好,新能源重卡突然开始放量。
新能源重卡受宠背后,深层次原因,是多重利好因素叠加所致:
一,作为运营类车辆,新能源重卡同燃油重卡相比,购新车不仅可免购置税,而且用车成本也有明显优势。按照当前油价和电价,新能源重卡吨公里运输成本比燃油重卡节省20%以上。如用在矿山重载下坡场景,能耗成本可节省80%以上。
二,随着碳酸锂等电池原材料价格近年来从高位回落,新能源重卡电池成本大幅下降,整车价格优惠力度加大;同时叠加新能源重卡购置税减免优惠,在车辆总拥有成本TOC方面,新能源重卡对用户更加友好,竞争优势愈加明显。
三,近年来,动力电池技术快速迭代,多家锂电企业推出300kWh-600kWh大容量重卡电池,新能源重卡续航、快充、循环和安全性能得到明显提升,使得新能源重卡使用体验,从多方面得到大幅改善。
四,重卡超快充/换电站等配套设施的加速多点布局建设,使得用于矿区和码头倒短自卸重卡、干线物流牵引重卡补能痛点,得到逐步解决。
五,基于电动车辆智能化趋势,车企正加大智能重卡研发力度,提升车辆安全,结合自动驾驶技术,实现重卡运营降本增效,同时降低司机劳动强度,提升安全生产效率。
此外,从应用场景来看,钢铁、水泥、煤电、矿山和码头等传统重污染行业,老旧柴油车型保有量大,是“以旧换新”政策落地,亟待开发的重点市场。
随着“双碳”战略的稳步推进,各地环保政策趋紧,多部门加大查处整治力度,不达标车辆已无生存空间。
为推行“两山理论”,央国企率先行动,优质货源优先给新能源重卡承运,实现运输“绿色”升级。无形之中也在倒逼重卡牵引车和自卸车客户,认清形势,积极行动,加速向新能源转型。
事实上,新能源重卡市场一路高歌猛进,爆发式增长,也带动相关动力电池企业重卡电池需求大增。今年以来,头部电池企业及深耕重卡领域的电池新势力,加大相关产品的研发布局,装机和出货均交出亮眼“答卷”。
动力电池应用分会数据显示,今年1-3月,国内市场新能源重卡电池主要配套企业有宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、国轩高科、瑞浦兰钧、中创新航、兰钧新能源等。 
其中,宁德时代今年一季度重卡电池装机量(不包含销往换电运营商处电池,下同)达到1493.4MWh,主要配套车企有徐工、北京福田、宇通、重汽、汉马、陕汽、江淮、三一、一汽、柳汽等车企重卡车型。
亿纬锂能今年一季度重卡电池装机量达到969.7MWh,同比增长157%,主要配套车企有三一、湖汽、汉马、陕汽、长征汽车、徐工、金龙等车企重卡车型。
弗迪电池一季度重卡电池装机量约283MWh,主要配套车企有中国重汽、比亚迪、徐工等车企重卡车型。
数据显示,今年一季度,兰钧新能源重卡电池装机量已经升至中国市场第7位。据可靠消息,今年4月,兰钧新能源重卡电池出货量超过310MWh,单月电池出货量创下公司电池出货新纪录。
值得注意的是,依托兰钧新能源自主研发的324Ah长寿命电芯,以及基于青山实业丰富的重卡应用场景积累,兰钧新能源今年陆续进入国内主流重卡车企核心供应链。
5月21日,厦门金旅·青拓重工100台新能源智能环保渣土自卸车交车仪式,在福建宁德福安青拓工厂举行。 
在交车现场,厦门金旅、青拓重工、科韦德能源科技、浙江青城控股四方进行战略合作签约,拟联合开发、定制生产500台新能源重卡,共同推动绿色运输。
这100台搭载大电量兰钧电池的新车,计划发往青山集团总部所在地温州,冲击当地本就竞争激烈的渣土车市场。
重卡专用电芯、大容量电池成主流
基于对新能源重卡应用场景和市场前景的研判,围绕续航更远、重量更轻、寿命更长、成本更优和充电更快等特性,目前包括宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、兰钧新能源、国轩高科、力神电池等在内的国内主流电池企业,都推出了新能源重卡场景的电池或解决方案。
通过做大容量,提升重卡续航里程是目前多家企业的共同方向。
去年6月,宁德时代推出的重卡底盘换电解决方案——骐骥换电,通过单块电池171kWh的模块化设计,用户可以针对不同路况、不同距离、不同载重等场景,自由选择1-3块电池,按需配电。该方案最高带电513kWh,可以满足目前大部分重卡使用需求。
弗迪电池目前针对重卡领域推出的充换一体的刀片电池包,带电量覆盖200kWh~400kWh。
国轩高科联合三一重卡推出重卡魔塔MTB(Module to Bracket)方案,将电池直接集成到整合底盘上,提高了电池体积能量密度和空间利用率,整车带电量达到437KWh,成功将续航里程提升了100公里+。
力神电池与中建三局、武汉客车开发的电动矿卡,单车带电量达到528kWh。
通过提升电芯能量密度,进而提升重卡电池容量,也成为目前重卡电芯研发方向。
今年4月,兰钧新能源发布了324Ah商储共用电芯,该产品通过材料创新、电极改善、电芯电流分布优化等技术,能量密度达到190Wh/kg,循环寿命超过7000次,且采用自主研发的多重安全设计,可使得重卡车型电池重量明显减轻,电池包容量大幅提升,循环寿命更长,可以实现营运类重卡经济效益明显提升。
无独有偶,力神电池计划今年上半年推出一款230Ah的长循环重卡电池新品。该产品通过应用锂源缓释技术、材料级配技术以及梯度电极技术,能量密度达到180Wh/Kg。
此外,从提升运营效率和全生命周期降本出发,提升电动重卡快充能力和循环性能,也成为部分电池企业布局重卡解决方案的重要路径。
亿纬锂能在本月发布了应用于重卡等商用车领域的电池产品——“开源电池”,具备3C超快充电速度,15分钟可从20%快充至80%SOC,相较于常规电池,充电时间缩短了67%,极大提升了商用车的运营效率;能量密度大于160Wh/kg,循环寿命超过7000次。
力神电池正在开发循环寿命超10000次,具备长循环特征的重卡电池,目的是拉长重卡电池运营周期,显著降低物流运输成本,并提高运输效率。
回顾总结:
自2023年市场启动以来,国内重卡企业加速电动化转型,新能源重卡势如破竹,各吨位自卸车新品频出,上市发布会一场接一场。
随着2024年新能源汽车产业利好政策密集推出,传统主机厂和造车新势力都乘势加快市场拓展节奏。在多方造势下,整个新能源自卸车市场,形势一片大好。无论国内还是海外,订单都呈现出爆发式增长,其渗透率在新能源重卡行业率先大幅提升。
与此同时,锂电企业得益于新能源重卡市场的配套,具有车企品牌多、搭载电量大、产品线长等特征,深耕新能源重卡的电池企业,手中的长期订单不断;下半年出货量将迎来指数级增长,进而影响到每家锂电企业,在国内市场的整体装机排名和竞争格局。
当下,新能源重卡市场与电池产业之间形成了一种微妙的合作关系。它们既相互依存,又相互促进,共同构成了新能源汽车产业链的重要一环。在这个过程中,无论是重卡主机厂还是电池企业,都不是简单的"打工者",而是合作伙伴,携手推动着整个行业的发展进步。
在产业生态圈中,这是一种典型的相互依存关系,可谓唇齿相依。新能源重卡市场的蓬勃发展离不开锂电企业,提供强有力的技术和专用电池支持。同样,锂电企业的发展壮大也需要新能源重卡市场的庞大需求,从而形成了一种共生、共荣、共进退的战略伙伴关系。
(文章来源于第一商用车网、电池中国)
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